導讀：1-6月，同口徑統計全國耐材產量1048.22萬噸，同比降低13.75%....

 

【中國耐火材料網】

 

一、全國規模以上工業整體運行情況

    2020年6月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.8%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速較5月份加快0.4個百分點。1-6月份，規模以上工業增加值同比下降1.3%。

   1、1-6月份，規模以上工業企業實現營業收入46.31萬億元，同比下降5.2%；發生營業成本39.16萬億元，下降4.7%；全國規模以上工業企業實現利潤總額25114.9億元，同比下降12.8%（按可比口徑計算），降幅比1-5月份收窄6.5個百分點。營業收入利潤率為5.42%，同比降低0.48個百分點。

   2、6月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為78.8元，同比減少9.6元；人均營業收入為129.6萬元，同比減少1.5萬元；產成品存貨周轉天數為20.0天，同比增加2.5天；應收賬款平均回收期為56.6天，同比增加8.8天。

    3、1-6月份，采礦業實現利潤總額1647.0億元，同比下降41.7%；制造業實現利潤總額21223.0億元，下降9.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2245.0億元，下降8.7%。

 

二、2020年1-6月耐材行業生產運行情況

 

1、耐火材料生產情況

 

   1-6月，同口徑統計全國耐材產量1048.22萬噸，同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火制品31.20萬噸，同比增長5.94%；不定形耐火制品455.96萬噸，同比降低11.51%。致密定形制品中，含碳制品138.65萬噸，同比下降3.35%，功能制品23.32萬噸，同比下降14.4%。致密定形制品下降幅度較大，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

   耐火材料主要生產省（市）產量也出現不同程度的下降。河南省上半年產量335.31萬噸，同比下降36%；遼寧上半年產量220.3萬噸，同比下降2.22%；山東123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇上半年產量72.27萬噸，同比下降5.53%；浙江上半年產量69.79萬噸，同比下降13%。需要說明的是，由于今年統計方法的部分調整優化，上半年比較基準量選取，是按2019年年終核實的最終年產量的一半取值的，因此同比數據偏差較大。另外，部分地區產量增長原因是，各級協會鼓勵更多的企業上報，樣本數較上年度有所增長。統計歸屬口徑調整也造成了一些變化。

   總體上看，2020年上半年大部分地區和企業的耐火材料生產，受疫情的影響還是比較大的。

2、耐火原材料進出口貿易情況

   1-6月，全國耐火原材料進出口貿易總額16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額15.01億美元，同比下降18.28%；進口貿易額1.17億美元，同比降低37.09%。

   全國耐火原材料出口總量280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37萬噸，同比降低2.4%；耐火制品出口量73.78萬噸，同比降低10.80%。

   出口價格方面，電熔鎂砂出口量同比有小幅增長，約5.72%，但出口平均價格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比有較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。

   耐火制品出口方面，堿性制品出口量同比略有增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降；鋁硅質制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價格同比增長15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口價格同比降低11.77%。

   三、主要下游行業生產運行情況

（一）鋼鐵行業運行情況

1、中國鋼鐵行業生產運行情況

   據國家統計局數據，1-6月全國生鐵產量為4.33億噸，同比增長2.2%；粗鋼產量4.99億噸，同比增長1.4%，增速同比降低8.5個百分點；鋼材產量6.06億噸，增長2.7%，增速同比降低8.69個百分點。各月產量情況見圖4。

2、世界鋼鐵工業生產情況

    1-6月，全球（66個國家和地區合計）粗鋼產量8.73億噸，同比降低6%；中國占全球粗鋼的比例為57.15%。北美、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度18%左右，非州鋼產量下降20%。但獨聯體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中，泰國的影響要大一些，但越南的鋼產量上半年還增長4.6%。

（二）建材行業生產運行情況

     1-6月，全國水泥產量9.98億噸，同比降低4.8%；平板玻璃產量4.62億重量箱，同比降低0.4%。

（三）有色金屬行業生產運行情況

    上半年，全國十種有色金屬產量2928.2萬噸，同比增長2.9%。其中，精煉銅產量482.2萬噸，同比增長4.6%；原鋁產量1788.9萬噸，同比增長1.7%；鉛產量276.7萬噸，同比增長4.4%；鋅產量304.8萬噸，同比增長7.7%。

四、耐火材料及主要下游行業運行特點

（一）主要下游行業運行特點

    上半年主要下游行業的運行特點是：

    1、上半年建材工業規上企業完成營業收入2.4萬億元，同比下降4.8%；利潤總額1870億元，同比下降8.2%。

    其中，水泥營業收入4262億元，同比下降6.1%，利潤767億元，同比下降6.1%；平板玻璃營業收入381億元，同比增長0.8%，利潤48億元，同比增長2.8%，收入、利潤均實現正增長。

   1-5月建材及非金屬礦商品出口金額122.5億美元，同比下降14.1%，進口金額71.4億美元，同比下降24.1%。產品價格窄幅波動，上半年建材及非金屬礦產品出廠價格指數同比上漲0.3%，其中，6月份出廠價格指數112.71，同比下降1.2%。水泥上半年平均出廠價格同比下降1.9%，6月份出廠價格指數110.09，同比下降6.2%；平板玻璃上半年平均出廠價格同比增長2.0%，6月份出廠價格指數82.54。

    2、鋼材價格低位徘徊。據中國鋼鐵工業協會監測，6月份，中國鋼材價格指數平均為103.1點，同比下降5.4%；1-6月份，中國鋼材價格指數平均為101.0點，同比下降7.7%，其中，長材平均下降8.2%，板材平均下降7.5%。

   鋼鐵行業的經濟效益大幅下滑。據國家統計局數據， 1-6月份，黑色金屬冶金及壓延加工業實現營業收入31860.4億元，同比下降3.8%；實現利潤總額840.8億元，同比下降40.3%。但6月份效益有所回升，6月黑色金屬冶金及壓延加工業實現營業收入6391億元，同比增長6.0%；

   3、有色行業價格階段性回升，效益降幅有所收窄。1-6月，有色行業實現利潤500.8億元，同比下降25.4%，尤其是6月利潤166.5億元，同比增長18.3%，拉動上半年效益降幅較1-5月收窄11.6個百分點，其中，礦山、冶煉、加工行業1-6月利潤130億元、176.4億元、194.4億元，分別同比下降13.4%、37.1%、19.2%，降幅較1－5月收窄1.8個、16.2個、13.7個百分點。

（二）耐火材料行業運行特點

1、產量下降，受疫情影響各有不同

    1-6月，耐火制品產量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長外其它品種產量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降，分別下降23.54%、25.22%和24.97%；"保運行"的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業受疫情的影響和沖擊更大、更直接一些。

   從地區上看，浙江、江蘇、山東等產區受疫情影響要小一些。主要原因是當地傳統優勢產業的品種結構和客戶質量較好，競爭力較強。其它產區的企業受疫情的影響較其它區域要更大一些。

2、耐火材料出口情況

   2020年1-6月，國內耐火原材料出口量和出口平均價格全面下降。仔細分析，針對不同的出口市場和出口產品結構，其中還是有區別的。從需求端看，國外受疫情影響時間較長，整個經濟影響面較大。直接表現是北美、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度18%左右。但獨聯體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中，泰國的影響要大一些，但越南的鋼產量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端是受壓的。據維蘇威和奧鎂的發表的2020年半年報，二位行業龍頭2020年上半年的耐火材料銷售收入下降19-22%，反映了國外鋼鐵市場對耐火材料需求的端的變化和壓力。上述企業對耐火原料的需求也會有所減少。但上半年國內耐火原料出口量同比降低幅度較小，約2.40%，這說明原料的出口傳統市場還在，貿易量的下降主要是價格下降幅度較大所致。

   耐火制品出口方面，今年上半年，小的出口企業的出口業務受疫情影響較大，大的出口企業雖然也有所影響，但幅度不大。總體上看，堿性耐火制品上半年的出口量是增長的，幅度1.34%。有一部分市場，在7月份已出現了反彈。國內耐火材料在國際市場上的的競爭優勢依然強勁。相信隨著國外鋼鐵業的恢復，耐火材料出口市場會得到恢復。出口市場也會進一步向優勢企業集中。

   國內市場與國外市場相互影響方面。部分出口原材料及因出口受阻，回到國內市場參與競爭，導致國內市場價格受壓，上半年已有表現。但制品市場不太明顯。國內市場的價格回落，主要原因還是產能過剩太大。

3、虧損企業虧損額略有減少

   2020年上半年，重點企業中虧損企業11家，虧損面14.47%，較之2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

4、應收賬款略有增長，仍是影響生產企業經營的重要因素

    6月末，重點企業應收賬款總額164.61億元，同比增長6.26%。重點企業中，應收賬款上升的企業44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企業20家，上升面26.31%。更嚴重的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業的資金成本，也將嚴重危及企業的經營安全。

 

（三）重點耐材企業生產經營狀況

   協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示，耐材產量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%；實現利潤15.30億元，利潤率6.04%，低于2019年上半年的利潤率8.89%水平，但比全國工業企業平均利潤率高0.62個百分點。行業龍頭的優勢仍然明顯。

五、2020年下半年耐火材料行業運行預測

1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業需求量相對穩定

   疫情對各行各業的沖擊是巨大的，影響可能也是較長時間維度的。但由于于中國政府及全國人民同心聚力，應對疫情組織有力且方法得當。疫情對經濟層面的影響受到較好的控制。根據中國鋼鐵工業協會的預測，雖然鋼材出口及機電設備出口影響鋼材總消費，但由于國家的基本建設上托底力度較大，2020年表觀鋼材生產和消費將處于較高的水平。據相關專業部門的預測數據。2020年鋼材的表觀消費量約為9.68億噸，高于2019年9.5億噸水平。由于基本建設的"托底"效應，一定程度上也會提升帶動水泥、有色金屬等消費水平，故2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業對耐火材料需求相對穩定。

   但從7月31號中國鋼鐵工業協會六屆二次理事（擴大）會議上，了解到鋼鐵企業上半年利潤水平下降幅度很大，部分企業經營發生了一些困難，疫情對后期市場走勢影響變數仍較大。上述情況肯定會反映到鋼企對耐火材料招投標業務，影響耐火材料企業的經營效益。

2、耐火材料行業的目前的競爭格局復雜多變

   行業產能嚴重過剩、一季度耐火原料價格下行、鋼廠效益下滑、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場復雜的競爭局面。行業自律、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲。

   業內長期存在的產能嚴重過剩，產業集中度低，市場競爭主體數量龐大，是耐火材料行業多年存在的問題。近年來，由于國家鼓勵企業轉型升級、企業進園區、節能減排等多種因素，一方面極大地提升了行業的裝備水平，改變了耐火材料企業的面貌，但也同時造成了產能的進一步擴張過剩。目前的競爭主體和格局復雜多變，出現了"降維競爭"、"低于成本價競爭"等行為，小企業對大客戶的市場在積極爭取，大企業也在積極搶占低端客戶市場。根據耐材之窗網的調研與分析，上半年耐火原料價格的下行變化，逐步傳導至制品企業，綜合效應已經顯現。除高鋁原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定外，上半年許多產品均出現市場價格大幅下降，堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。招投標業務中，低于成本價中標現象時有發生。競爭主體在市場中互相攻擊，互相指責。比如鎂鈣磚制品的出廠價格，目前就遠低于成本價。部分鋼廠要求降幅達20%左右，遠遠超過耐火材料制品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性制品比例較高的企業，面臨的市場壓力更大一些。協會呼吁，加強加強行業自律、共克時艱，共同抵制低于成本價的市場競爭行為發生。

3、2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多。但部分重點骨干企業經營狀況仍然良好

   協會調研發現，部分產品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業，上半年的生產經營生產受疫情影響不是太大，經營狀況和利潤水平明顯優于行業平均水平。這說明，市場資源  還在繼續向優勢企業集中。隨著疫情防控階段性成效進一步鞏固，國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財政政策更加積極有為，穩健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場化配置改革進一步深化，"六穩""六保"政策措施效果逐步顯現，將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境。優勢企業仍將有較好的發展機會。

   上半年行業運行情況表明，耐火材料行業經受住了疫情的考驗。2020年1月底新冠肺炎疫情發生以后，協會和全行業堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院、中國鋼鐵工業協會以及企業所在地各級政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時，努力保證行業生產經營的正常運行。上半年全行業未發生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

   2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化、原料和制品價格的下行、國內市場和國外市場的共振反應，是耐火材料全行業面臨的共同挑戰。千方百計地維護市場穩定，是耐火材料行業共同的愿望。一方面，協會呼吁會員企業，不要盲目新增產能。呼吁會員企業，加強行業自律，反對惡性競爭，形成維護市場穩定的合力；協會將與全體會員企業一道，加強與上下游行業溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強產業鏈協同，共同維護公平、公正、穩定的市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。